Certa vez, na fazenda, a dona pata chocou seus ovos. Nasceram muitos filhotes e, entre eles, um patinho grande e desengonçado. Por causa disso, todos na fazenda começaram a chamá-lo de Patinho Feio.
Muito triste, o patinho foi embora para a floresta. Ele andou por vários lugares até encontrar um lago cheio de cisnes.
Os cisnes, pelo contrário não zombaram do patinho. Quando o patinho se juntou á eles, viu-se refletido na água e ficou surpreso, pois ele havia se tornado um lindo cisne!
Então, percebeu que não se deve julgar ninguém pela a aparência.